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日军首先攻击芙蓉山外围阵地岩口铺，守军只有一个连的兵力，一个连196名官兵遭到5倍于己的1000名日军四面围攻居然坚守小镇12天，以阵亡排长以下官兵17人，伤31人的代价，击毙敌大尉田丁由五郎以下190余人，直至29日才奉命并于毗邻芙蓉山的狮子山据点。
10日内，日军始终无法突破国军芙蓉山阵地，只能绕过芙蓉山。第一阶段得芙蓉山争夺战，日军以3000主力并有独立山炮第2联队以及独立工兵第40联队等攻坚部队助战，居然无法突破一个半美械团得外围阵地，而且伤亡惨重。
日军战史中胡吹什么敌人全美械装备，火力极为强大。不过下面的叙述倒是真的:中国军斗志旺盛，弹药丰富，自动武器极多，阵地构建巧妙且火力强大，日军即使占领一处阵地也会遭受四周火力急袭。
芙蓉山的固守对整个会战极为重要，日军始终不能突破芙蓉山而利用湘黔公路，兵员、辎重输送必须绕山区崎岖小路，时间及精力耗费严重，补给线更为延长，极大影响了日军战斗力的发挥，从而加速了日军的战败。
日军绕过芙蓉山以后，全力进攻洞口镇。洞口守军为19军57团一营，他们利用极险峻的地形，把阵地如货架子一样层层构筑在山梁上，并设有掩盖枪位的鹿砦，而且阵地的前方是广阔的水田，视野很宽，轻重武器交叉射击，组成极浓密的火网，给日军的攻击造成了极大障碍。
日军只得又使出了特攻术，守军措手不及，洞口镇被日军攻陷。此时中国军队已经在洞口周围集结，将洞口守军包围。
第二路，109联队。该联队在4月18日因为无法突破芙蓉山只得迂回到隆回司一带，而此处正是中国军队兵力最为充分的主阵地，最终导致109联队被全歼。坚守芙蓉山的19师功不可没!
4月21日，日军109联队进攻中国军队19师防区，中国军队56团正面抵抗，55团则从后迂回进攻。敌军大乱，各部向后退却。因为日军占领地形都是连绵高地，中国军队火炮无法准确集中，如果想夺取阵地必须和日军近距离。
4月22日到23日，二团出动几营发动白刃战。56团团长刘光宇亲自手持刺刀带二营士兵冲杀，日军士兵也不示弱，双方激烈厮杀，日军终于不敌溃散，中国军队占领全部高地。
4月23日，100军借助大雾发动进攻，109联队随即反攻。双方激烈交火，第51师师长周志道亲自持手枪去一线督战，
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